产能驱动OLED竞争格局变化

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2018年11月22日,由国内权威咨询机构奥维云网(AVC)和海励扩展览有限公司联合主办的“2018 全球显示产业前瞻分析师大会”在深圳会展中心隆重举办,会议上,奥维云网手机产业链资深分析师哈继青女士作了《精彩视界,柔动未来—产能驱动OLED竞争格局变化》主题报告,以下为本次演讲的主要内容。

奥维云网手机产业链资深分析师哈继青

AMOLED作为新一代的显示技术已经拉开序幕,中国面板厂如BOE、Tianma、Visionox、EDO大手笔的投建新产线,2017年苹果开始采用OLED面板,国内首条全柔性OLED产线京东方成都产线量产,最近柔宇和三星先后展示折叠手机,需求端和供应端的变化这些都标志着AMOLED技术的发展进入快车道,那么作为新一代的显示技术,目前是一个怎样的竞争格局,中国企业的市场地位又是怎么样的?

历史迁移下LCD技术显示行业,日本将LCD液晶技术引进并率先实现产业化, 韩系企业通过产业衰退周期成就霸业,台湾由日本引进LCD技术开始生产,通过水平整合实现规模化产能和成本控制能力,形成产业规模仅次于韩国的奇美、友达,2005年~2014年中国突破高次代TFT-LCD技术瓶颈,液晶产业开始本土化,至此,形成了“三国四地”竞争格局。目前,a-Si技术智能手机面板出货,BOE已成为全球第一,天马 LTPS技术智能手机面板出货2017年第四季度超越JDI成为全球第一,随着中国面板厂市场地位提升,中国“缺芯少屏”情况逐步缓解,而伴随着中国面板厂取得佳绩的一个重要因素,就是产能规模优势的增强,中国产能占比由2010年4%提升至2017年的34%。

数据来源:奥维云网(AVC)显示大数据,单位:亿美元

那么对于OLED技术,三星通过自主研发及垂直整合,积累AMOLED技术经验,率先实现产业化,市场地位领先,中国面板厂在政府政策支持下,快速投建产线,OLED面板产能占比至2021年占比约40%,日企和台企新增产能较少,中国OLED显示有望实现弯道超车,相对于日企及台企取得领先,挑战韩企地位。

数据来源:奥维云网(AVC)显示大数据

手机品牌的竞争格局同样影响OLED面板的竞争格局,现在以华为、OPPO、vivo、小米等为首的中国品牌的市场地位不断提升,从2015年到2017年中国品牌的出货大幅增长,占比由30%增长到40%左右,说明中国手机企业的话语权不断提升,另一方面,目前中国品牌的OLED利用率相对较低,随着中国品牌逐步增加OLED的需求,OLED需求将大幅增长。

数据来源:奥维云网(AVC)显示大数据

需求端和供给端共同推动中国面板厂OLED机会的增加,预计到2021年OLED技术占比将达45%,接近一半,将成为智能手机市场的主流显示技术,其中柔性部分占比28%,增长迅速,目前,OLED市场除三星外,刚性OLED的主要供应商是维信诺、天马、友达、和辉,柔性除三星外是LGD和BOE,BOE成功进入华为供应链,包括折叠手机及Mate 20 pro,可见国内面板厂OLED已开始占据一定的市场地位,预计未来随之国内面板厂OLED进一步发展,OLED行业的发展走上快车道,未来OLED行业值得期待。

来源: 手机之家

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